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      3. 云計算時代的基礎架構

        2020-08-26 11:12:14 585

        云計算時代到來,服務器作為底層基礎設施也正在迎來巨大的市場需求。今天就來淺析下這個行業。


        1.產業鏈




        2.供需分析


        2.1 供給:由產能,產能利用率以及庫存決定。


        2.2 需求:服務器廠商的下游客戶主要可以分為云計算廠商、政府、企業。


        2018Q1,云服務器銷售額達到20.8億美元,同比增長126.5%,在整體市場的增長貢獻為51.7%。下游互聯網廠商業務的快速增長與標準化,特別是云計算服務商的崛起導致原有的分散客戶的格局進一步集中,服務器廠商議價能力,毛利率持續下滑。



        我國IT需求主要來自政府以及電信、銀行等國有資本主導的企業,此類部門對價格的敏感度相對較低,但是對信息安全、服務定制化等的要求極高,因此目前我國已經部署云計算的企業中采用私有云的比例遠高于公有云或混合云,考慮到未來一段時間內我國云計算的付費主體仍將是政府/國企等部門,預計國內私有云的建設仍將以較快速度發展。2017年我國私有云市場規模427億元,未來還將穩健增長,到2020年規模達到784億元,2017-2020年CAGR為22.75%。


        需求動力:

        • 企業降本提效的需求:我們企業信息化程度與發達國家的差距

        • 政府政策支持

        • 云計算產業的快速發展

        • 人工智能的應用帶來的服務求尤其是深度學習服務器的需求


        3.盈利分析


        • 成本結構:服務器廠商的主要元件包括CPU、主板、內存、硬盤等,上游價格的大幅波動與服務器廠商毛利率息息相關。


        • 內存:上游市場中成本占比較高,價格主要取決于內存產能的變化和競爭激烈程度。



        • 芯片:中國對外依存度高,在2017年之前英特爾幾乎獨占了X86服務器芯片領域(2016 年X86 芯片占據全球服務器銷量的比例高達98%),其的利潤率高達49%,遠超PC 芯片領域(<30%)。隨著2017 年AMD 憑借著新發布的數據中心處理器EPYC 系列,將改變由英特爾幾乎獨霸的x86 商用處理器市場格局。


        4.競爭格局


        該行業主要由三種類型的企業構成:


        本土服務器廠商無論從規模還是研發投入上遠遠小于海外競爭對手,毛利率水平無法獲得提升。得益于“國產化”的優勢,本土服務器廠商在政府訂單等方面有較大優勢。云計算時代的來臨,云計算廠商對服務器的需求點發生變化,同時硬件開源使得白牌機迎來發展機遇,白牌服務器廠商市場份額在穩步提高。



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